拟募资超3亿元扩大谐波减速器生产丰光精密“重注”百亿增量市场

  3月初，北交所鲁股丰光精密（430510.BJ）披露公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）。据悉，公司拟募集资金总额不超过3.10亿元（含3.10亿元），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于年产30万套谐波减速器生产项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

  “谐波减速器作为机器人、数字控制机床、半导体生产设备等高端制造装备的核心零部件，得益于有关政策引导与制造业转变发展方式与经济转型加速，市场需求有望持续释放。与此同时，伴随AI算法、高端制造、新材料等前沿技术的重要突破，人形机器人行业获得显著发展，量产序幕即将拉开，有望为谐波减速器带来百亿级增量市场，谐波减速器行业有望迎来前所未有的历史新机遇。”南方一家券商的基金经理严鹏对经济导报记者分析说。

  在丰光精密看来，这次发行也是公司把握精密减速器行业重要发展机遇，实现战略发展目标的重要举措。

  丰光精密是一家以精密机械加工、压铸制造为核心的精密零部件生产企业，主营业务为研发、生产和销售精密机械加工件和压铸件等金属零部件，以及为客户提供部分精密机械零部件的加工服务。经过多年的研究开发及行业经验积淀，公司先后掌握了产品设计、机械加工等方面多项核心技术，并荣获国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、山东省企业技术中心、青岛市制造业中小企业“隐形冠军”企业等称号。

  上述募集说明书（草案）显示，这次募集资金投资项目围绕公司主要营业业务开展，募集资金投向主营业务领域，将有效满足迅速增加的下游市场对国产谐波减速器产品的需求，助力公司逐步扩大经营规模，增强综合竞争力。本次发行对象的范围为符合证监会及北交所规定的特定投资者，包括符合相关规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资的人、合格境外机构投资的人以及其他符合法律和法规规定的法人、自然人或其他机构投资的人等。

  “最终发行对象将在公司这次发行股票相关事项通过北交所审核，并取得证监会同意注册批复后，遵照相关规定，由公司董事会在股东大会的授权范围内，根据这次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与承销总干事协商确定。”3月4日，丰光精密有关人士对经济导报记者介绍。

  此外，如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  财务多个方面数据显示，2021年度、2022年度和2023年1-9月，丰光精密实现盈利收入分别为2.63亿元、2.52亿元和1.54亿元，实现净利润分别为4892.71万元、7318.44万元和1619.32万元。

  截至募集说明书（草案）签署日，青岛丰光投资直接持有丰光精密7329.50万股股份（持股比例55.70%），为公司的控制股权的人；李军持有青岛丰光投资100%股权以及青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）50%份额，是青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。李军间接控制丰光精密总股本的64.61%，为后者实际控制人。按本次发行上限3947.44万股测算，发行完成后，李军直接及间接持有公司股份的比例为49.70%，仍为公司的实际控制人。

  随着消费电子、工业自动化、汽车等行业的加快速度进行发展，高端精密金属零部件的需求快速地增长，这也促进了精密金属零部件行业的蓬勃发展。据悉，精密金属零部件凭借其良好的特性，被大范围的应用于精密机床、汽车、电动工具、精密电子设备与元器件等行业。

  不断出台的利好措施，也为人机一体化智能系统装备产业提供了良好的政策环境。近年来，智能装备、智能工厂等智能制造正在引领新的变革，工业机器人、高端数字控制机床等设备作为人机一体化智能系统、数字化工厂的载体，成为推动各国经济稳步的增长的重要动力。谐波减速器作为上述设备的核心零部件，市场需求有望持续释放，细致划分领域前景广阔。

  “随着精密机械加工件和压铸件以及谐波减速器生产规模的快速提升，公司需要充足的流动资金来支持经营。通过本次向特定对象发行股票，利用长期资金市场在资源配置中的作用，公司将提升资本实力，扩大业务规模，逐渐增强持续盈利能力。”丰光精密上述人士介绍。

  据悉，丰光精密拟在现有胶州市上合经济技术开发区对应厂区内，新建谐波减速器生产车间，并配套购置相关先进生产、检测设备，加快谐波减速器科研成果转化与产业化落地。项目建成后，公司将形成年产30万套谐波减速器的规模化生产能力。本项目建设期2年，总投资金额2.51亿元。项目建成后，公司将以谐波减速器作为切入点，积极向精密减速器领域布局，推进精密零部件加工与自主产品生产相结合的长期战略发展；另一方面，公司将具备谐波减速器规模化供给能力，能够更好地满足迅速增加的下游市场对国产谐波减速器产品的迫切需求。

  “谐波减速器行业是典型的技术密集型行业，技术壁垒较高，竞争格局整体较为集中。”严鹏表示，近年来，在部分有突出贡献的公司带领下，国内谐波减速器厂商逐渐打破国外厂商垄断，产品在减速比、输出转速等性能方面与进口产品差距逐渐缩小，谐波减速器国产化趋势明朗。

  伴随谐波减速器在高端数字控制机床、半导体制造设备、航空航天等非机器人应用场景的不断拓宽，其市场渗透率持续提升，产业规模也顺势增长。根据相关机构统计及预测，2020年全球谐波减速器市场规模为30.4亿元，预计2025年将达到129.1亿元，年复合增长率约为34%；其中，2020年中国谐波减速器市场规模为19.3亿元，预计2025年将达到41亿元，年复合增长率超过16%。

  从丰光精密来看，截至目前，该公司已进入埃地沃兹、山洋电机、盖茨集团、中国中车、阿尔斯通以及阿特拉斯等客户的供应商名单。同时，公司获得的来自世界知名品牌制造商的认可，使其在精密制造加工领域具备了一定的知名度和影响力。

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